(相关资料图)

电视广播(00511)发布公告，于2023年8月16日，该公司与吴继炜控制的公司 Cardy Oval Limited(投资者)订立认购协议，该公司已有条件同意发行及投资者已有条件同意认购本金总额为1.56亿港元的可换股债券，初步换股价为每股换股股份4.45港元。

根据初步换股价，于悉数行使可换股债券随附的换股权后将配发及发行合计3505.62万股换股股份，相当于截至本公告日期公司现有已发行股本约8.00%;及于按初步换股价悉数转换可换股债券后经配发及发行换股股份扩大的公司已发行股本约7.41%，当中假设并无配发及发行其他股份。换股价较8月15日收市价每股3.93元溢价约13.23%。

认购事项所得款项净额约1.552亿港元将用于一般公司用途。

董事局认为，该公司近期于2023年8月13日，以相对公司现有融资更有利的条款自华人文化集团公司及Young Lion Holdings Limited获得无抵押贷款融资7.00亿港元后，由资深且久负盛名的第三方投资者如吴继炜先生作出的该项认购可换股债券为公司未来前景的另一项证明，且对公司资本来源进一步多元化表示欢迎。

关键词：